Novely a povídky II. část díla

Čtyři novely z let třicátých a čtyřicátých: Mario a kouzelník, odsuzující duševní znásilňovaní lidí fašismem, Zpověď hochštaplera Felixe Krulla (první fragment pozdějšího románu), Zaměněné hlavy, indický příběh o neukojitelnosti lidské touhy, a Zákon, biblický výjev o Mojžíšovi a Desateru.