Čarodějka Cilli

Tragicky osiřelé Cilli se ujme sedlák a vezme ji k sobě jako děvečku. Nevěsta jeho syna na ni však žárlí a chce ji vyštvat. Cilli nedokáže vzdorovat, je rozhodnutá odejít a už se v údolí nikdy neukázat. Život všech ale změní četník, který jednoho dne přináší překvapivou zprávu…